就算告贏美光芯片 中國不會是「大贏家」
發布時間: 2018/07/04 12:07
最後更新: 2018/07/04 12:08
- 分析師指Micron受衝擊是短暫的
- DRAM供應減少,中國廠商恐要捱「貴芯片」
- 中國難用芯片貿易作貿戰武器
福建晉華和台聯電指控美光(Micron)芯片「侵權」 ,美光股價一度應聲下挫。但有分析師指,中方今次訴訟是贏了官司、卻輸了產業--Micron產品被禁在華銷售,相關芯片勢漲價,中國手機等電子產品廠商最終也受損。
受福州法院頒布初步禁售令的消息衝擊,美光科技股價當日大跌,盤中跌幅逾6.3%,收盤跌5.51%,領跌美國科技板塊。恩智浦收跌1.77%,高通收跌1.51%,英特爾收跌1.41%,博通收跌1.14%,AMD收跌1.06%,微軟收跌0.96%。
分析師:Micron受衝擊是短暫的
麥格里研究(Macquarie Research)分析師Srini Pajjuri指出,美光雖有五成營收來自中國市場、但與台聯電、福建晉華訴訟案相關的產品銷售額,佔比則是遠低於五成;依據目前有限的資訊來研判、禁售令對美光的營運衝擊可能只是短暫的。
值得注意的是,美光在全球DRAM、NAND芯片市場的佔有率分別達到23%、12%;中國禁令若延續一段時間,可能導致報價(特別是DRAM)走高或引發短缺。
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Srini Pajjuri指出,這個情況一旦出現、供應減少將令中國市場的DRAM報價拉升;儘管三星電子、Hynix雖能填補一些缺口,但可能需要一些時間。
而隨著時序進入下半年生產旺季,Macquarie認為,DRAM供給進一步趨緊對中國智慧能手機、個人電腦以及伺服器廠商沒有太大好處。
DRAM供應減少 中國廠商捱「貴芯片」
事實上,內媒DeepTech深科技也分析稱,美光是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國互聯網企業的服務器SSD模組供應商;若美光供應給這些大廠的存儲產品被指涉及侵權問題,則在中國數據中心服務器存儲的最大供應貨源,恐怕會陷入急凍狀態。
荷蘭合作銀行亞太區金融市場研究部主管Michael Every此前也曾指出,中國不會拿半導體產業來當作貿易戰的祭品,因為那會讓自家的電子產品製造成本上揚。「這形同搬石頭砸自己的腳,讓自家產品變得不具競爭力」。
FactSet數據顯示,美光分別有49.5%、13.6%、12.5%的營收是來自中國、美國以及台灣市場。