越南製造快速崛起搶走中國訂單?內地專家這樣說

經濟脈搏 19:09 2022/05/06

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今年第一季度,越南外貿數據兩眼,貿易總額按年增長14.3%,3月更按月增長38.1%,引發了中國訂單被搶走的熱議。商務部研究院國際市場研究所副所長白明解讀「越南製造」崛起對中國的影響,他指出,服裝產業中越實際是互補關係,但中國手機、筆記本電腦產業中有一些正在往越南和印度轉移。

據界面新聞報道,越南正在成為低成本製造和採購領域的領導者。

2018中美貿易摩擦後越南製造崛起

報道引述白明指出,2018年中美經貿摩擦之後,中國產品特別是紡織品和服裝類在美國市場的佔比下降,幾乎同時越南此類產品在美國的佔比上升。在輕紡產品方面,過去都說「中國製造」,現在越來越多的是「越南製造」。

從具體的進出口產品結構來看,白明指出,實際上有一些產業中越既是競爭的又是互補的。比如服裝訂單,雖然越南搶了中國的生意,可是服裝生產的面料又是從中國進口的。

也有產業風格上的互補關係。比如,中國向越南出口汽車、摩托車,越南向我們出口水果。

另外,還有一種產業鏈的延伸、合作關係。比如越南生產下游的手機配套產品,但是上游的晶片、工程師這些還是中國的。越南組裝好了又賣回中國。所以中國「先賣再買」,越南是「先買再賣」,這是縱向產業內貿易。

白明坦言,產業尤其是紡織品向越南轉移的速度確實很快,但是因為新冠疫情曾經延遲過一段時間。實際上疫情之前,中國就有一些產業轉向越南,主要是勞動密集型、產業鏈比較短的企業居多。其中既有外資企業,也有國內企業。

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絕大多數產業鏈的長度還留在中國

但他亦指,目前來說還是訂單的轉移。因為產業轉移一般比較慎重,它的沉沒成本比較大。中國肯定是丟了一些生意,但同時也通過產業轉移,利用當地的勞動力資源重新獲得競爭力。有些訂單雖然是越南做的,但是錢還是被中國老闆賺了。

他指出,以紡織品來說,訂單轉移出去的同時也會帶動面料的出口,這些面料需要從中國進口的。有一些企業,比如三星轉到越南去了,但是手機是很長的產業鏈,涉及到的零部件很多,不可能全都在越南完成。另外,即便它想轉出去恐怕也不行,因為在越南沒有規模經濟。所以雖然一些產業轉出去了,但是絕大多數產業鏈的長度還留在中國。

但是時間長了,是不是他自己也想生產面料?也不排除這樣的產業轉出去。不過,越南這樣的國家相對比較小,不像中國能夠容納這麼多的配套產業。

白明指出,產業轉移的最主要一個原因是越南的勞動力成本低,約是中國的一半。

另一個原因是,越南這些年加入了全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP),又簽署了越南-歐盟自貿協定,它的自貿夥伴的覆蓋率超過中國。

除了勞動力成本這樣的經濟因素,另外也有跨國公司在戰略層面的考慮,中美關係等地緣政治因素為越南帶來了機會。

對中國有衝擊但力度不是特別大

白明還指,向越南的產業轉移對中國確實有衝擊,但是力度不是特別大。因為越南的體量不大,它只能衝擊一部分低端的勞動密集型產品,而這種產品本身也不怎麼賺錢。

據越南海關數據,2022年第一季度,越南貨物貿易總額1767.5億美元,同比增長14.3%;其中,出口總額同比增長13.4%至891億美元,進口總額同比增長15.2%至876.4億美元。3月,該國貨物貿易總額環比增長38.1%;其中,出口環比增長48.2%,達347.1億美元,進口環比增長28.7%,達326.6億美元。

2021年,製造業已佔越南GDP的25%。越南已成為重要的電子產品出口國,電器和電子產品超過咖啡、紡織品和大米,成為最大出口產品。三星公司將近三分之一的產量放在越南,幫助越南實現了多年來的首次貿易順差。

作為全球紡織行業新晉首選地之一,第一季度,越南紡織品和服裝出口額86.8億美元,按年增長20.3%。

與此同時,具有一定技術含量的其他製造業也顯著增長。第一季度,越南的四大出口商品類別依次是:電話、手機及其零配件;電腦、電子產品及其零配件;機器、設備、工具和儀器;紡織品和服裝。

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責任編輯:袁瑋婧

 

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